“10万倍杠杆”诞生,这只股票2900元成交撬掉3.4亿市值!千万沪股通资金被套退市股
作者:萍水相逢  鼎财 - ST
2018-05-31 10:15:50
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“10万倍杠杆”诞生,这只股票2900元成交撬掉3.4亿市值!千万沪股通资金被套退市股

           证券时报网                                2018-05-31 07:37:01                  

30日,A股两只退市股正是进入退市整理期,不过从交投情况来看,“退市昆机”和“退市吉恩”成交量低迷。退市昆机截至收盘,全天仅成交5手,成交金额2900元。也因为这5手成交,使得今天的跌停板生效,退市昆机市值缩水3.39亿元。以此计算,这5手成交形成的市值“杠杆”超过10万倍。

两只退市股今天进入退市整理期,正式拉响了退市的序幕。在进入退市整理期前,退市昆机股东人数为33099户,退市吉恩股东人数为70658户,两家公司合计超过10万户。

今年已被“宣判”的3家退市上市公司中,“*ST昆机”和“*ST吉恩”两家今天率先进入退市整理阶段,简称变更为“退市昆机”和“退市吉恩”,日涨跌幅限制也从5%变为10%。根据安排,30个交易日的退市整理期结束后,将从上交所摘牌。

两股退市整理期首日:退市昆机2900元成交撬掉3.4亿市值

从退市整理期首日的交投情况来看,两只退市股均无悬念跌停,但成交均非常稀少:退市吉恩早盘9:38分才出现第一笔成交,截至今日收盘,共成交179手,成交金额为10.87万元。

退市昆机的成交更为稀少,该股至10:05分才出现第一笔成交,截至收盘,全天仅成交5手,成交金额2900元。也因为这5手成交,使得今天的跌停板生效,退市昆机市值缩水3.39亿元。以此计算,这5手成交形成的市值“杠杆”超过10万倍。


(注:根据交易规则,证券当天无成交的,收盘价按上一交易日收盘价计算)

对于进入退市整理期的股票,市场预期大概率会连续跌停,缺少买盘,成交稀少本在情理之中。

但从以往几个退市案例来看,欣泰退在退市整理期首日成交有39万元,退市博元在退市整理期首日成交有59万元,而新都退在退市整理首日的成交金额达234万元。

相较上述案例,如今的这两只退市股的首日成交已缩小不少,某种程度上表明,当前投资者在经历多次退市风险教育后,已相对理性,已不再盲目参与退市股的搏杀。

盘后的龙虎榜数据显示,退市吉恩的成交中,平安证券长沙五一大道营业部、海通证券上海普陀区澳门路营业部、海通证券双鸭山五马路营业部3家营业部席位成功出逃,3家席位的合计成交金额为10.87万元,刚好等于退市吉恩全天成交金额。

退市昆机今天则只有1家营业部席位成功出逃,为财富证券武汉淮海路证券营业部。

两只退市股何去何从?

由于退市整理期为30个交易日,若中途不再停牌,预计两只退市股最后交易日期均为2018年7月11日。

不过,退市股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延,但停牌天数累计不超过5个交易日。退市整理期内,不得筹划重大资产重组。

也就是说,即便两只退市股按照上限进行停牌,其退市整理期最后交易日期也仅能往后推迟5个交易日,照此推算,其最后交易日最晚不会超过2018年7月18日。

上交所将在退市整理期届满后5个交易日内,对股票予以摘牌,股票终止上市。

有人认为,从沪深交易所退市的股票,会退向股转系统,也就是仍有交易的地方,因此退市股票仍具备投机价值。

对于退市股的去向,沪深交易所均规定,退市公司均应保证其股票在被沪深交易所摘牌后,安排到全国股转系统进行挂牌转让。

如《上海证券交易所股票上市规则》(2018年4月第十次修订)规定,公司应当在上交所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。

对于深市主板和中小板公司,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)规定,上市公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作,以确保公司股份在退市整理期届满后45个交易日内可以进入股份转让系统挂牌转让。创业板在退市股进入股转系统方面,与深市主板和中小板的规定大体相同。

然而需要留意的是,退市股进入股转系统后,是进入股转系统中的“两网及退市公司”证券品种类别进行挂牌转让。在该类别下转让的证券品种,其交易转让的活跃度,与沪深股市差距很大。

股转系统规定,“两网及退市公司”股票采取集合竞价方式,但根据公司不同情况,实行区别对待,给予一周转让5次、3次、1次的分类转让安排,并分别在股票简称最后一个字符上标注阿拉伯数字“5”、“3”、“1”。如从沪深股市退市股票中,长航油运目前能一周转让5次,股票简称为“长油5”,欣泰电气目前能一周转让3次,股票简称为“欣泰3”,博元投资的股票转让方式则从2018年5月2日起,由一周转让3次,变更为一周转让1次,股票简称也就由“博元3”变为“博元1”。

除了长油5、创智5等股票因业绩较好,有重新上市预期而股价表现较好外,多数两网及退市公司股票交投非常稀少,长期并无实际成交,很多股票甚至长期停牌。

如欣泰电气自2017年11月6日进入股转系统,到至目前仅有39天有实质性交投。而博元投资今年4月2日开始挂牌转让,但随后便停牌,至今并无一个实质性的转让日。

1337万沪股通资金被套两退市股,只能单向卖出

值得注意的是,此番退市的两只股票此前均为沪股通标的数据显示,在今日复牌前,退市昆机尚有172.59万股沪股通持股股份,退市吉恩也有33.5万股沪股通持股股份。按照两只股票进入退市整理期前的价格计算,沪股通在两股上的持股市值保守估计共有1337万元。

由于两股目前均已被调出沪股通标的,沪股通投资者只可单向卖出。更需要指出的是,因为沪港通不支持股转系统交易,沪股通投资者如继续持有,届时可能无法转让。

        责编  郭鑫          

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