中不到新股的朋友交流贴
作者:鱼鹰  鼎财 - 基金
2019-07-07 21:24:37
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说说我的观点,由于需要准备非常多的知识,有些知识点还很深,全都写出来估计100万字也写不完。所以只能在公开场合小范围内非常简略地谈谈自己的心得。


这楼迟早会被Google看到,躲也躲不了的。我就直接写结论吧:


A:绝对概率面前人人平等,只要尝试无穷多次摇号过程,在同一个游戏里,大家最终概律无限趋向于一个平均中签概律。

---但,人生寿命不是无限的,所以以上常识化的教科书理论,并无太大的指导意义,因为每个人都只能尝试有限的几百次(数年)摇号中签过程。


B:以连续时间轴来看,大小大小大小大小。。。和大大小小大大小小。。。或者大大大大小小小小。。。这样的几种模式最终的结局概律都是一样的。

---但,账户资金卡是不一样的,因为中签新股上市得到的绝对收益可以买入配置新的市值从而得到更多的初夜权。所以,常识是:我希望我的过程是得先手大大大大大大大大。。。-》最后才“还”概律。。。小小小小小小小小。


C:这里比较深了,简单说说,我们的世界是全息的,每个实体,每次行为,最终都是信息范畴的,而且信息存在闭环。零可以拆分成+1和-1,+1和-1合并起来看就是0;然而+1和-1本身就不是0,世界的本质是0,0却不是一无所有的意思,相反,0是代表着无穷丰富多彩的,0包含了一切我们可以想象的和我们想象不到的。0甚至包含了0所不包含的。(不理解请轻拍,我已钻研科学N年。)

---这个无限个小弦构成的0,在被一个主观意识观测后,其无限的可能性云塌缩成了我们这个世界。我们的这个世界本身即是被那次初始观测宏观确定了的,又是微观不确定的。我们每个摇号过程也在这个微观的不确定中。

(如果不理解,可参考圣经第一章:创世纪第一小节的描述。我并不同意各种宗教,但创世纪第一章第一小节在我看来是完美的解释了世界的起源)


D:光的双缝试验在观察和不观察的场景下,结果不同。这是本世界的一个BUG,泄露了世界在构造上的很多后台信息。(有兴趣可参考有关上世纪20年代量子力学相关教科书),此处略。


E:对于投资者来说,需要努力的不是改变最终的概律,因为那根本不可能,也无意义。而是努力改变自己的行为到达最终的平均概率的过程,这里B已经有所说明。


F:信息的全息闭环,导致了你的观测也可以改变随机事件概率化的每个实践的过程。

---我们股市的申购委托,券商申报上行的电子信息,交易所计算机信息队列排队,配号的分发,最终摇号中签结果的确定,在时间轴上,都处于一个海量云数据的互动中,已经构成一个接近于纯随机的实践实务。


G:我们观测的态度,构成了对随机系统结果的影响。参照D:光的双缝试验。


H:由于这样的整个概率系统里,新股是严重供不应求的,发行总量 远小于 申购总需求量,而且我们可以假设每个申购新股的账户的心态和欲望都是急切地希望中签,故此,我们可以定义整个配号排队和摇号中签过程是一个“求不得”属性的体系。


I:“求不得”体系中,通过信息的全息闭环,观测会影响到概率分布向概率期望无限接近的过程,说白了,就是“求不得”的体系里,你越观测,最终的整个过程偏移越大。举例来说,你越是观测,越是容易出现赌场中连续开12次大然后又连续开12次小的过程。不观测,则更容易出现一次大一次小这种平均化的均匀态概率分布结果。


J:由I得,由于你自己的本愿不可能是“不中签”,(如果你真能做到不中签为本愿,带着这种本愿去观测每次摇号过程,“求不得”系统会给于你中中中中中中中中。。。。不中不中不中不中不中不中不中不中这样的对期望中签的人来说的最佳中签结局),所以你最好的结局其实是均匀化的中签过程,即大小大小大小大小。。。。这样的结果,远好于你想回避的小小小小。。。大大大大这种结果。

---而前者的唯一方法是不观测。后者则是对“求不得”系统强烈观测的结果。


K:以上的一切,其实并没有改变最终的概律结果,只是改变了路径。


L:同理,股市赚钱也是类似的系统。炒股如同抓阄,盈亏都有可能,关键是通过在时间轴上不断地积累+的盈利。也就是自己的盈利曲线要一直向右上前进。炒股每一次盈亏也是类似的大随机系统运转后得出结果的,而最终账户的净值曲线(也称NAV曲线)是每次随机事件结果的叠加,这样的系统投资者要注意的是过程的稳定性,也就是说要避免张度很大的大起大落,我们知道-10%需要+11%回填,而-50%要+100%去回填。避免大起大落的方法是观测,长期强烈的观测NAV曲线,通过观测降低账户净值的起伏程度。由于个人的愿望肯定是盈利而不是亏损,保持强烈的长期不间断的观测可以提供账户正的阿尔法。

---然而,一旦你进入这种长期的强烈的连续观测状态,你的帐户实现短期暴利的可能性突然就塌缩了,非常可能接近于0。你实际上是放弃了短期暴利的可能了。如果要短期暴利,“求不得”系统要求你不观测。举例而言,假设你在2008年买入了茅台股票,你想获得暴利的方法应该是长期不观测。如果你强烈的观测你的账户,茅台股票肯定早早离你而去。(当然,不观测这种方法肯定不是免费的,因为除了遇到茅台,你也可能遇到中石油和华锐风电这类东西。)长期环抱着强烈的追求和热忱去时刻跟踪观测你的投资绩效(NAV曲线),虽然付出了失去暴利体验这类代价,但你的账户却更有希望成为“长牛”趋势的账户。


[此帖被 鱼鹰 在 2019-07-08 10:52:46 重新编辑]
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