主板公司股价纷纷历史新高,新三板的三代半导体还有哪些滞涨标的?
2020-09-23 17:29:34
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伴随着强政策的出炉,第三代半导体上市公司股价持续发力,纷纷走出历史新高。如扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、晶盛机电(300316)等。而从细分领域看,三代半导体的材料端更加受资金追捧。

 

第三代半导体题材有望开始一个新周期,一是题材高度,上升到十四五规划,这个高度决定了市场炒作的空间可以很大,二是概念新颖。

 

很显然第三代半导体,是一个弯道超车的赛道。在这种高度之下和赛道的高预期下,除去主板的上市公司,新三板的上市公司也将会大为收益。

 

由于新三板的流动性问题,资金习惯性会扎堆于已经开始有资金介入迹象较为明显的公司。而近日成交TOP100的新三板公司中,剔除做市的公司,符合既是半导体材料又是竞价交易且同时为创新层的公司为芯诺科技(838172),今日成交量接近百万,成交总手数1468手,颇为活跃。

 

公开资料显示,芯诺科技是一家集研发、制造、销售为一体的半导体国家级高新技术企业。主营产品为半导体芯片、电子元器件、军工器件。目前是国内唯一一家同时具备photoGlass芯片、可控硅芯片生产研发技术,其综合实力位居同行业前列。

 

同时,公开信息显示,芯诺科技计划在大尺寸晶圆芯片研发/制造、军工产线升级、新技术新产品研发三个方面进行大幅投资,提升公司市场竞争力,是公司未来的业绩增长点。

 

而在主板公司中,芯诺科技则是直接对标扬杰科技(300373)。从资金炒作逻辑上来说,新三板公司的炒作逻辑一般会出现滞后,但是会追随主板板块进行资金介入。例如我们在8月11日分析过的精选层连城数控(835368),我们当时认为该股会成为精选层的最猛龙头,目前已经兑现。

 

8月分析连城数控的时候,我们认为的理由除去光伏产业的行业拐点外,同时也认为如果只有逻辑,还无法判断一个股票是否走出趋势,但如果价格也跟上,那就可以基本认定,这个票已经开始走趋势了。K线图人人都会看,价格反应人人都会看,真正的大资金是不会毫无逻辑的炒作一个股票的,因为资金永远是追逐利益的,而支撑他们信心的,一定是潜在的预期差!

 

那么实际上,从资金的角度上看,芯诺科技目前是达标了,所以保持继续分析继续看好的态度。


第一代半导体最早用的是锗,后来变成硅,因为产量多,技术开发得也很好,所以现在锗很少用到,都是用硅。

到了40nm以下,锗又出现了,和锗硅做通道可以让电子流速度很快,所以第一代半导体材料硅是最常用的。

第二代复合物常用的是砷化镓和磷化铟,功率放大器里面用得不错,但是砷有毒,很多地方不允许使用,所以砷化镓是高速的功率放大器用得多,磷化铟可以做发光器件,LED里也用到。

第三代出现更好的,也是化合物,有碳化硅、氮化镓、氮化铝等。碳化硅现在用在高电压、大功率等上面有特别的优势,氮化镓用在高频的功放器件用得很多,氮化铝有特殊的用途,基本上民用较少。


第三代半导体有一个特点,它不是摩尔定律,是后摩尔定律时代,线宽不是很小,设备不特别贵,但它的材料不容易做,设计上要有优势,投资也不需要很大。

在当前这个阶段,如果政府介入,大力支持,则有望通过国家力量,输入资本,从而推动产业加速发展。

这就是机会,因为技术迭代,从4G到5G要用新技术,刚好中国有市场、产业积累,包括供应链。

 

别忘了,资金永远会朝着阻力小的一面去走。至少目前在新三板中,芯诺科技可以看到这些。


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