携程启动香港二次上市招股:每股最高333港元
作者:珊瑚海  鼎财 - 美/港股
2021-04-07 22:03:50
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  4月7日晚间消息,携程(Nasdaq:TCOM)今日宣布,正式启动香港上市招股工作,计划全球发售3163.56万股,定价上限为每股333港元。其股票将在港交所上市,股票代码为“9961”。

  与此同时,携程的美国存托股(ADS,每股相当于一股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易。此次香港公开发行的投资者,将只能购买股票,不能进行ADS交割。在香港上市后,在港交所上市的普通股将与在纳斯达克上市的ADS完全互换。

  此次,携程将在全球发售31,635,600股普通股。其中,香港公开发售包括2,214,500股,国际发售包括29,421,100股,分别占7%和93%。对于香港公开发售,发行价上限为每股333.00港元(相当于42.95美元)。

  根据香港公开发售的超额认购水平,以及招股说明书所述的“回补机制”,香港公开发售可供认购的发售股份总数,可调整至最多8,858,000股,为初期发售数量的约28%。

  此外,携程预计将授予国际承销商超额配售选择权,可要求携程在国际发售中额外发行最多4,745,300股普通股,约占根初期发售数量的15%。

  另外,国际发售部分的发行价,可高于或等于香港发行价。携程将于北京/香港时间2021年4月13日左右厘定国际发行价。而最终的香港发行价,将以国际发行价和每股333.00港元的最高香港发行价中较低者为准。

  携程计划将此次发售的净收益用于:1)扩展其“一站式”旅游产品,改善用户体验;2)投资于技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位,并提高运营效率;3)以及用于一般性企业用途和运营资金需求。


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