安居客集团拟赴港上市
作者:nana2015  鼎财 - 新股
2021-04-09 10:00:25
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  房地产交易服务平台新一轮的IPO竞速正在展开。在恒大集团宣布拟于年内将旗下房车宝集团上市之后,姚劲波的安居客集团向港交所递交了上市申请。

  4月8日,香港交易所披露安居客集团的招股书。公司此次募集资金拟用于产品开发;拓展新房交易服务业务;选择性战略合作、投资及收购;偿还长期贷款以及营销及推广等项目。BofA SECURITIES、中金公司、瑞信为安居客此次上市的联席保荐人。

  根据招股书显示,通过整合安居客、58房产、爱房和巧房,安居客集团已从一个在线营销服务提供商,转型为一个开放型房产信息交易服务平台。安居客集团的收入主要来自向房产经纪品牌、经纪人及开发商提供的在线营销服务,以及新房销售交易的佣金。2018年至2020年,安居客集团实现收入分别为62.16亿元、75.79亿元及80.52亿元,净利润分别为19.07亿元、23.06亿元及19.54亿元,毛利分别为57.48亿元、67.61亿元及72.89亿元,净利润率分别为30.7%、30.4%及24.3%。

  安居客于2007年正式创立,公司业务覆盖新房、二手房、租房、商业地产、海外地产、装修等领域。2015年,58同城以2.67亿美元的价格收购安居客。2020年9月,在美国纽交所上市的58同城发布公告称,公司“私有化协议”以超过75%的得票比例获得通过。

  在贝壳找房2020年8月在美上市并市值大涨的示范效应下,2020年9月,天猫宣布成立房产部门,推出“天猫好房”平台。同时,阿里与易居还计划构建一套多方参与、高效协作的开放平台,促进房地产行业的数字化升级。2020年10月,京东房产旗下的好房京选线下品牌正式落地。2020年12月底,由恒大与全国152家地产中介机构重组成立的房车宝集团股份有限公司正式揭牌。

  今年3月下旬,中国恒大宣布房车宝集团引入合计163.5亿港元的战投,占总股本的比例为10%,战略投资者包括弘毅投资、中信资本、周大福等。该项交易还加入了上市对赌条款:若在交割日后12个月(或各方同意的较后期限)内目标公司未能完成合资格上市,则每一投资方有权要求相关义务方(包括中国恒大集团等)共同及个别地以该投资方支付的原始代价加溢价15%回购投资方所持有的房车宝股份。


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